) شاخص کل در معاملاتی پر عرضه و کم تقاضا موفق شد رشد 113 واحدی را به ثبت رسانده و مجددا به کانال 60.000 واحدی باز گردد. شاید اگر تاپیکو نبود امروز تغییر خاصی در شاخص ایجاد نمی شد. در نتیجه معاملات امروز بازار تاپیکو با 72 واحد بیشترین تاثیر مثبت را داشت. به دنبال تاپیکو 4 نماد بانکی ( وبملت ، وتجارت ، وبصادر و وپارس ) مجموعا با 105 واحد ، دیگر نماد های موثر بر رشد امروز شاخص بودند. اما در سوی مقابل 2 نماد شبریز و فارس با 31 و 24 واحد افت امروز شاخص بودند. ارزش کل معاملات بازار بورس به بیش از 200 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش معاملات هم متعق به تاپیکو با 27 میلیارد تومان بود. وبصادر هم معاملات 15.5 میلیارد تومانی را به خود اختصاص داد. در فرابورس هم شاهد افت 3.5 واحدی شاخص این بازار و رسیدن به رقم 621 واحدی بودیم. ارزش کل معاملات این بازار به بیش از 37 میلیارد تومان رسید. بیشترین ارزش معاملات به همراه بیشترین تاثیر منفی در این بازار متعلق به نماد تازه به بازار بازگشته شتران بود. شتران با معاملاتی به ارزش 6.3 میلیارد تومان تاثیر منفی 1.7 واحدی را در این بازار به ثبت رساند.
2) حواشی بازار :
الف) کلیت بازار در این روزها در فاز اصلاحی قرار دارد. بازار امروز هم به مانند روز گذشته بر خلاف انتظار ما با افزایش عرضه ها روبرو بود. دلیل روند اصلاحی قیمت برخی سهام مهم بورس ترس از تصمیمات و سیاست های غیر قابل پیش بینی از سوی وزرای جدید و شافاف سازی های اخیر می باشد که نمونه های آن را در یکی دو روز اخیر شنیده ایم و در روزهای آتی نیز اخبار جدیدی از دولت به گوش خواهد رسید. خبر حذف احتمالی تعدادی از ردیف های درآمدی بودجه سال 92 ، خبر مربوط به لغو تعرفه های جدید مخابرات، تلاش بی وقفه برای جلوگیری از رشد قیمت کالاها و لغو 10 مصوبه دولت احمدی نژاد از جمله تصمیماتی بوده که بازار سرمایه را در این روزها تحت تاثیر قرار داده است.
ب) در اخبار سیاسی، در حالی اشتون و وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی در مورد شرایط مذاکره گفتگو کرده اند که مقامات اسراییل نسبت به ابراز تمایل کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آغاز هر چه سریع تر مذاکرات گروه 1+5 با ایران، ابراز تردید کرده اند.
ج) در اخبار سیاسی-اقتصادی داخلی، وزیر اقتصاد کم کم در حال اظهار نظر در مورد مسائل اقتصادی داخلی است. وی گفته دولت دكتر روحاني در حال انجام اصلاحيه بودجه سال ۹۲ است و در اولين فرصت آن را تقديم مجلس خواهیم کرد. نعمت زاده در مورد نرخ سود بانکی نیز گفته : به سمت تعیین نرخ سود منطبق بر عقود اسلامی حرکت میکنیم !!
د) در حوزه صنعت امیدواری ها به عملکرد مثبت نعمت زاده بسیاز زیاد می باشد . نعمت زاده گفته: ترمز کاهش تولید را باید کشید و اجازه نخواهد داد که کاهش تولید ادامه یابد. در جدیدترین اظهار نظرها نیز گفته شده : تلاش میکنیم شرایط گشایش اعتبار اسنادی به حالت قبل باز گردد. علاوه بر این سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی افزایش یابد.
ه) دبیر انجمن خودروسازان ایران هم در رابطه با نعمت زاده و شرایط خودرویی ها اعلام کرده که: وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید یکی از 2 راهکار موجود در زمینه قیمت گذاری خودرو را انتخاب کند و به اعتقاد ما بهترین راهکار برای قیمت گذاری خودرو، تعیین آن در حاشیه بازار است. وی با بیان این که در دوران وزارت نعمت زاده در دولت آقای هاشمی رفسنجانی نیز قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین میشد، گفته: با این حال اگر اصراری بر باقی ماندن شورای رقابت در این عرصه و عمل به فرمول قیمت گذاری آن وجود داشته باشد، پایه قیمت ها در این فرمول باید اصلاح شود. وی خاطرنشان کرد: نعمت زاده جزء موفق ترین مدیران صنعتی کشور است. به جرات میتوان گفت که با روی کار آمدن وی، وضعیت صنایع از جمله صنعت خودرو بهبود خواهد یافت. این خبر و رویکرد بازار آزاد و عدم قیمت گذاری از سوی آقای نعمت زاده می تواند جو عمومی صنعت خودروسازی را فارغ از نوسانات کوتاه مدت در میان مدت مثبت نگاه دارد.
و) اما در در جلسه روز گذشته هیئت دولت برخی مصوبات قبلی دولت دهم لغو و برخی برای بررسی بیشتر به وزارتخانه های متبوع بازگشت داده شد. در حوزه نفت و پتروشیمی آزاد سازی قیمت ها و حرکت به سمت اقتصاد آزاد، توسعه زیر ساخت های پتروشیمی و افزایش صادرات همزمان با واگذاری شرکت های پتروشیمی و پالایشی به بخش خصوصی در زمره مهمترین اولویت های دولت جدید است.
ز) در بازار ارز دلار به 3.150 تومان رسیده و مسلما شرایط مثبت اقتصادی و سیاسی می تواند آن را در محدوده 3000 تومان هم تثبیت برساند. طبق گفته مسئولین حتما ارز مرجع 1.226 تومانی به کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت. در حالی محموله نهاده دام و طیور از گمرک با تخصیص ارز از بانک مرکزی ترخیص و وارد بازار می شود که قیمت نهاده ۳۰% کاهش یافته است.
ح) نعمت زاده عنوان کرد براساس قانون بودجه سال 92، فقط یک نوع ارز وجود دارد و آن هم ارز مبادله ای با قیمت حدود 2.500 تومان است اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با ارز 2.500 تومانی از طرف دولت سوبسید دریافت کرده و قیمت گذاری آنها با ارز 1.226 خواهد بود. وی افزود: مابه التفاوت ارز 2.500 تومانی و ارز 1.226 تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص می شود پرداخت خواهد شد. این اتفاق جو غذایی ها را بشدت شکننده می کند.
ط) در بازارهای جهانی فلزات اساسی هفته را با افت آغاز کردند. مس همچنان در بیش از 7.300 دلار قرار دارد و روی در محدوده 2.000 دلار قرار دارد. سرب نیز در بیش از 2.200 دلار قرار گرفته است. انس طلا بعد از یک رشد خوب به بیش از 1370 دلار قرار دارد. اکثر شرکت کنندگان در آمارگیری بلومبرگ، رأی به افزایش قیمت طلا در هفته جاری داده اند. چنانچه از ماه مارس تا کنون، هفته گذشته شاهد بیشترین تعداد طرفداران افزایش قیمت طلا در بین معامله گران بودیم. اما به نظر می رسد طلا بعد از رشد حال حاضر مجددا به روند نزولی خود باز گردد.
3) ترمز در گروه لیــــدر بازار :
الف) گروه خودرویی در ادامه افزایش عرضه های روز گذشته امروز با افت قیمت روبرو شدند که البته خرید ها نسبتا بالا بود. مسلما اگر خریدی در سهام خودرویی صورت می پذیرد خبرهای در این گروه وجود دارد که به این شکل سنگین و حجیم سهام این گروه را می خرند. بهتر است خرید ها در این گروه با دید میان مدت و بلند مدت باشد. همه ما می دانیم که رسیدن خودرویی ها به سود آوری سال های قبل نیاز به زمان دارد و اگر هم اکنون مورد توجه قرار گرفته اند به دلیل چشم انداز مثبتی است که برای آنها تصور می شود. افزایش تولید در ایرانخودرو و گروه سایپا نیز دلیلی برای ترسیم این چشم انداز مثبت می باشد.
ب) سایپا امروز برای برگزاری مجمع متوقف شد. روز گذشته شاهد شفاف سازی دستوری شرکت مبنی بر عدم تغییر سود هر سهم شرکت در شرایط فعلی بودیم. شفاف سازی که ایرانخودرو نیز امروز آن را منتشر کرد. برای خود ما هم تعجب برانگیز است چرا این گونه شفاف سازی های تکراری و بی دلیل هر از گاهی به بازار ارسال می گردد! واقعا اسم این گونه اطلاعیه ها را نباید شفاف سازی گذاشت! بهتر است اسم این گونه اطلاعیه ها را فرصت خرید گذاشت.
ج) اما در خبر خوب دیگر برای این گروه در ادامه روند افزایش تولید محصولات گروه خودروسازی سایپا، شرکت زامیاد تولید کننده تولید انواع خودروهای تجاری سبک و سنگین این گروه توانست با افزایش تولید، اقدامات خود را در راستای سیاست های تولیدی گروه خودروسازی سایپا منطبق سازد.
د) مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز از آغاز مذاکره با سازنده های معتبر خارجی برای توسعه محصول، طراحی پلتفرم و ارایه محصولات جدید به بازار داخلی خبر داده است.
ه) خبهمن در حالی با صف فروش مواجه شد که به نظر می رسد فردا در محدوده 200 تومان پر تقاضا تر باشد.
و) خپارس کار خود را با صف فروش کمتر از یک میلیون سهمی به پایان رساند. با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مهندس ناصر آقا محمدی به عنوان سرپرست شرکت پارس خودرو منصوب شد.
ز) وساپا امروز هم پر حجم بود و با معاملات بیش از 42 میلیون سهمی در قیمت 139 تومان قرار گرفت. صف فروش شرکت در آخرین لحظات جمع آوری شد !!!
ح) خگستر هم امروز معاملات پر حجمی را پشت سر گذاشت. محدوده قیمتی 240 تومان حمایت بسیار معتبر سهم خواهد بود. به نظر نمی رسد سهم بتواند به حمایت خود خدشه ای وارد نماید.
4) گروه تجهیزاتی :
الف) در گروه تجهیزاتی صدرا متوقف شد. خبر واگذاری 62% از سهام صدرا به یک پیمانکار بخش خصوصی و تغییر مدیرعامل این شرکت توسط اعضای هیات مدیره ، از آن دسته خبرها بود که روز گذشته در بورس موجب سردرگمی سهامداران این شرکت شد. تصمیماتی بنیادین و رادیکالی که به عقیده بسیاری سرنوشت شرکت صدرا را تغییر می دهد. طبق این خبر فرزاد اناری جایگزین مهدی اعتصام مدیرعامل قبلی شرکت صدرا شده و در اقدامی ناگهانی قرارگاه خاتم الانبیاء سهام خود را به قباد چوبدار مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آبادراهان پارس فروخته است .اولین سوالی که در پی این خبر به ذهن سهامداران می رسد این است که چطور سهام این شرکت فرابورسی با تمام ابهاماتی که دارد ، بدون طی مراحل قانونی فروخته شده است !!!
ب) حفاری بالاخره به بیش از 600 تومان رسید ولی عرضه ها اجازه صف خرید شدن سهم را نداد. فروشندگان دیروز سهم صندوق نفت و صبا تامین بودند. صنعت گران ایرانی از وزیر جدید نفت برای بازنگری در برخی از قرار دادهای خرید دکل های حفاری از چین درخواست کرده اند. شایان ذکر است 14 قرار داد دستگاه دکل حفاری با سازندگان چینی توسط حفاری با استفاده از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی و درآمدهای ذخیره نفتی به ارزش تقریبی 800 تا 1 میلیارد دلار امضا شده است.
ج) فاراک در بیش از 600 تومان تثبیت شد. شرکت قرار است روز 6 شهریور مجمع تغییر سال مالی اش از 29 اسفند به 31 شهریور را برگزار کند. سهم در حال رشد می باشد ولی همانطور که گفتیم با توجه به تمرکز وزیر نفت جدید در پارس جنوبی و پیشرفت آن ، شرکت می تواند آینده خوبی در بلند مدت داشته باشد.
د) در این گروه فاذر هم بی نصیب نمانده و او هم در قیمت های بیش از 700 تومان تثبیت گردیده است. این سهم هم به مانند سایر تجهیزاتی ها آینده روشنی را در انتظار دارد. اصلاح اخیر سهم باعث جذب قدرت برای مسیر صعودی او شده است. به نظر می رسد سهم تا پایان سال بتواند 4 رقمی گردد.
5) گروه ساخت و ساز :
الف) در این گروه بعد از چند ماه شاهد بازگشایی ثباغ با محدودیت قیمتی بودیم و از همان ابتدا شاهد صف خرید سهم در 2.419 ریال بودیم. ثباغ بعنوان بزرگترین شرکت زیر مجموعه شرکت بین المللی توسعه ساختمان وابسته به شرکت سرمایه گذاری غدیر با سرمایه اولیه 600 میلیون ریال فعال گردیده و به تدریج سرمایه خود را افزایش داده و در حال حاضر با 800 میلیارد ریال سرمایه اسمی در فرابورس اوراق بهادار ایران مشغول به فعالیت است.
ب) در گروه ساختمانی بعد از یک دوره رکود شاهد رونق مجدد هستیم، نزدیکی به اعلام پیش بینی های سال 93 به عنوان یک محرک سنتی برای این گروه در سال های قبل بوده است. در این بین مجموعه ثمسکن (یعنی خود ثمسکن، ثتران، ثشرق و ثغرب) ریسک کمتری دارند. انتظار می رود یک ماهه حدود 20% بازدهی در این گروه داشته باشیم.
ج) ثنوسا که تحت تاثیر معاملات ونوین در 3 روز اخیر با افت قیمت روبرو شده بود امروز با صف خرید همراه شد و به بیش از 500 تومان بازگشت. خبرهایی مبنی بر تغییر هیئت مدیره شرکت به گوش می رسد.
6) گروه پول و بیمه !!
الف) بانکی ها نیز در مقاطعی از بازار امروز رشد قیمتی خوبی را تجربه کردند و حتی وبصادر و وتجارت به صف خرید رسیدند. وپارس هم به بیش از 330 تومان رسید. اگر شرایط مهیا باشد سهم تا 360 تومان هم در کوتاه مدت رشد می کند. این گروه فعلا منتظر رئیس جدید بانک مرکزی و تکلیف سیاست های جدید در این حوزه می باشند.
ب) در مورد وبصادر شنیده شده که با افزایش سرمایه بیش از 150 درصدی شرکت موافقت شده و به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
ج) وبملت در معاملات امروز تا آستانه صف خرید پیش رفت ولی در ادامه با افزایش عرضه ها روبرو شد. وکلای بانک ملت ایران اعلام کردند با توجه به از دست دادن بازار کسب و کار بین المللی در فاصله بین سال های 2009 تا2013 و به دلیل تحریم های تحمیلی و نادرست کشور انگلیس خواهان غرامت 500 میلیون پوندی از این کشور شدهاند.
د) بیمه ای ها سراسر سبز پوش بودند. P/E برخی سهام این گروه افزایش زیادی داشته است. بیمه دانا با صف خرید بیش از 2 میلیون سهمی اش به 227 تومان رسید و به شفاف سازی بورس هم توجهی نکرد. بیمه دانا هم در اطلاعیه شفاف سازی اعلام کرده که اطلاعات ارسال شده در تاریخ 2 مرداد ماه سال جاری در خصوص EPS پیش بینی شده کماکان مورد تایید می باشد و هیج رویداد با اهمیتی که باعث تغییر سود شرکت شود تاکنون رخ نداده است. فروشنده دانا صبا تامین می باشد.
7) نگاهی به چند سهم در حوزه سرمایه گذاری ها
الف) ونفت بعد از چند روز صف خرید متعادل شد و در قیمت های بیش از 170 تومان با افزایش فشار عرضه ها روبرو شد. صف سهم را صندوق نفت داد. روز گذشته P/E سهم را که 170 تومان می باشد اعلام کرده بودیم.
ب) تاپیکو در معاملات امروز در معاملاتی انفجاری به بیش از 390 تومان رسید ولی افزایش عرضه ها اجازه صف خرید به سهم را نداد. هر چه به زمان مجمع شرکت نزدیک تر شویم تقاضا برای خرید سهم بیشتر می شود.
ج) واتی بازهم صف فروش تشکیل داد و فردا به کمتر از 700 تومان خواهد رسید. به نظر می رسد سهم بین 600 تا 700 تومان متعادل شود. گفته می شود شرکت به زودی برخی زیر مجموعه های خود که یکی از آنها در صنعت کاغذ سازی می باشد را به فروش خواهد رساند.
د) امروز هلدينگ خليج فارس تلاش داشت تا خود را به قيمت هاي مثبت برساند اما اين تلاشش نافرجام ماند. فنر فارس در حال جمع شدن مي باشد و به زودي شاهد آزاد شدن اين فنر و رشد قيمتی فارس تا سطوح 1.000 و سپس 1.200 تومان خواهيم بود.
8) نگاهی به مخابرات ایران و حواشی این سهم :
الف) وزیر جدید ارتباطات در نخستین تصمیم کاری خود دستور داد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ ۹۰۰ تومان آبونمان هم کدی تلفن ثابت و افزایش تعرفه همراه اول به ۵۹۹ ریال فعلاً متوقف شود. این دستور که بیشتر بر آرام کردن جو رو این جامعه پس از گرانی های گسترده تعبیر می شود اثرات کوتاه مدتی دارد و بنظر می رسد در میان مدت ناگزیر به افزایش نرخ هستند زیرا اولاً مخابرات ایران یک شرکت دولتی نیست و ثانیاً تعهد 9 ساله مخابرات مبنی بر افزایش ندادن نرخ خاتمه یافته است. از قرار، برنامه رشد نرخ پالس از 44 ریال به 100 ریال داشتند که فعلاً قضیه منتفی شده است، هیجان فروش امروز در روزهای آتی تعدیل خواهد شد و میان مدتی ها کم کم وارد سهم می شوند.
ب) از قرار معلوم همراه اول در معاملات فردا نمادش بازگشایی می شود و با نرخ پالس فعلی به راحتی این سهم حداقل 1.050 تومان سود خواهد داشت. بنابراین P/E فعلی سهم حدود 4 هست. بنظر می رسد نظر به شناسایی سود های غیرعملیاتی و همچنین افزایش تعرفه ها از 2-3 ماه آتی خرید سهم به دید 6 تا 9 ماهه با بازدهی حداقل 40% کم ریسک ارزیابی می گردد. لازم به ذکر است همراه برنامه افزایش سرمایه 200% دارد که قرار است پس از بازگشایی در بورس بلوک هایی از این سهم از سوی مخابرات واگذار شود تا مجوز افزایش سرمایه بدهند.
ج) معاون شرکت مخابرات ایران گفت: هنوز دستوری از وزیر برای توقف تعرفه های جدید تلفن ثابت و همراه به شرکت مخابرات ابلاغ نشده و در صورت رسیدن دستور تا پایان وقت اداری امروز، هم کدی امشب در استان جدیدی اجرا نمی شود. شائبه تبلیغاتی بودن صحبت های دیروز قوت گرفت !!
9) صنعت بتنی !!
الف) در بازار امروز سيماني ها پس از رسدين به حمايت خود همانطور كه در گزارش ديروز اشاره شد برگشت روند قيمتي را تجربه كردند. با توجه به افزايش ۵ دلاري نرخ سيمان صادراتي در جلسه مديران شركتهاي صادر كننده سيماني انتظار ادامه روند كند 10 درصدي از سهام سیماني ها در بازه كوتاه مدت مي رود اما اين كه در ميان مدت وضعيت آنها چه مي شود به نظر ميرسد آن را گزارش هاي ۶ ماهه روشن كنند. تا زماني كه گزارش ۶ ماهه سيماني ها نرسد يعني اواخر مهر احتمال در تب و تاب و ركود بودن آنها مي رود به خصوص اينكه تغييرات بودجه اي را نيز داريم.
ب) امروز سيمان غرب درست از حمايت ۸۲۰ توماني با برگشت روند قيمتي همراه شد. رشد قيمتی سغرب را تا سطوح ۹۰۰ توماني را به دليل افزايش نرخ فروش صادراتي انتظار داريم. سغرب در عملكرد ۶ ماهه با تعديل مثبت قابل توجهي مواجه خواهد شد.
ج) اما كوچكترين سيماني بورسي يعني سيمان قائن كه هم پتانسيل تعديل مثبت را دارد و هم با افزايش سرمايه سنگيني مواجه مي باشد امروز نوسانات مثبت را تجربه كرد. فعالان اين سهم انتظار تعديل مثبت و افزايش سود اين شركت تا سطوح 1.100 تومان و رشد قيمتي سهام شركت تا سطوح 9.000 توماني را دارند.
10) گروه فلزی و معدنی :
الف) در نماد فملي شايعاتي در خصوص مديرعامل شركت باعث جو منفي در اين سهم شده است. فملي با توجه به قيمت هاي فعلي مس جاي تعديل مثبت احتمالي را در عملكرد ۶ ماهه خواهد داشت. فعلا نوسان قيمتي اين سهم در سطوح ۳۸۰-۴۲۰ توماني را پيش بيني ميكنيم اما براي ميان مدت اين سهم مسير صعودي دارد.
ب) اما كالسيمين امروز بر سر حمايت ۷۴۰ توماني خود به تعادل رسيد. قابليت تعديل سود مناسب در فاسمين وجود دارد اما نه در كوتاه مدت. به نظر مي رسد در ميان مدت فاسمين ابتدا در 8.800 و سپس در 11.000 ريال قرار گيرد. خريد اين سهم در قيمت هاي زير 7.400 مي تواند مناسب باشد و توصيه ما اين است كه در اين سهم پلكاني خريد كنيد. امروز كاهش قيمت جهاني و قرمز شدن رنگ نمودار در اين وضعيت موثر بود.
ج) در كنار اين شركت ها از كچاد و كگل هم بايد گفت كه چشم انتظار اظهار نظر ها در مورد خود هستند. گفته مي شود بهبود فروش و رشد فروش آنها در گزارش ۶ ماهه جدي تر بوده و هم كچاد و هم كگل يک تعديل در گزارش ۶ ماهه خود دارند كه البته به نظر مي رسد زير ۲۰% باشد اما پوشش آنها قطعاً مناسب است.
د) ذوب شرايط جالبي دارد. گفته مي شود اين روز ها در بورس كالا عرضه مي كند و معمولاً محصولات شركت پرطرفدار است. گفته مي شود هفته بعد و در هفته دولت از سهم و طرح و توسعه آن خبرهاي خوبي مي رسد.
11) در قندي ها امروز افزايش عرضه ها را شاهد بوديم. قندي ها منتظر تاثير شكر ۱.۹۰۰ توماني در بودجه هاي خود مي باشند. امروز قند لرستان نتوانست سطوح قيمتي ۶ هزارتوماني را به خود ببيند و به تعادل رسيد. قلرستي كه پتانسيل تعديل مثبت و افزايش سرمايه باعث شده تا اين روزها قيمت هاي بالايي را براي اين سهم شاهد باشيم. در اين گروه مانور اساسي وزير در ثبات قيمت ها ريسک گروه را افزايش داده است و بازهم تاكيد مي شود ريسک روي گروه دارو و غذايي بيشتر است. در این گروه قثابت به دلیل بنیادی مناسب از ریسک کمتری برخوردار می باشد.
12) نرخ ارز و سکه ( خرید – فروش ) :
الف) دلار : 3.140 – 3.160 تومان
ب) یورو : 4.150 – 4.180 تومان
ج) درهم امارات : 850 – 870 تومان
د) سکه طرح جدید : 1.055.000 – 1.063.000 تومان
برچسب ها :